収録曲

1. Life Is Good
2. syotyu-mimai
3. ひかり
4. ふたり feat.アユニ・D
5. AIWO
6. way back
7. Midnight Drive
8. RAGE
9. Too dry to die
10. Story of the Mountain side
11. LAST DANCE
12. ugly beauty

　Credit

Recording（except M5,8,12）：栃尾恒樹
Mix（except M5,8,12）：栃尾恒樹

Recorded at branch studio（Osaka）

　Link

DENIMS（Artist Official）
DENIMS「ugly beauty」（配信サイト一覧）